CRM & Customer Data Platform
CRM e Customer Data Platform per PMI: una vista unica sul cliente
Dati cliente unificati
Vendite, marketing ed e-commerce sullo stesso profilo cliente
Un CRM gestisce contatti, trattative e attività commerciali; una Customer Data Platform (CDP) raccoglie i dati dei clienti da sito, e-commerce, app, ERP e punto vendita e li unisce in un unico profilo per persona. Efesti è una software house e digital agency di Bologna che dal 2012 implementa e integra CRM e CDP per le PMI, su Salesforce, HubSpot, Odoo o sul proprio CRM in cloud: dati puliti e deduplicati, consensi GDPR gestiti nel modello dati e segmenti dinamici attivabili su email, marketing automation e campagne Google e Meta.
Il metodo
Come costruiamo la vista unica sul cliente, in 6 fasi
Audit dei dati cliente
Censiamo dove vivono oggi i dati dei clienti (CRM, e-commerce, ERP, newsletter, fogli Excel), quanto sono affidabili e quali informazioni si perdono tra un sistema e l'altro.
Audit dei dati cliente
Modello dati e identità
Scelta della piattaforma
Integrazioni e migrazione
Segmentazione e attivazione
Adozione e ottimizzazione
Modello dati e identità
Definiamo il profilo cliente unico: campi, consensi GDPR, regole di deduplica e di identity resolution tra email, codice cliente e dispositivi.
Audit dei dati cliente
Modello dati e identità
Scelta della piattaforma
Integrazioni e migrazione
Segmentazione e attivazione
Adozione e ottimizzazione
Scelta della piattaforma
Scegliamo CRM e CDP in base a processi, volumi, budget e sistemi esistenti, poi configuriamo pipeline, proprietà, ruoli e permessi.
Audit dei dati cliente
Modello dati e identità
Scelta della piattaforma
Integrazioni e migrazione
Segmentazione e attivazione
Adozione e ottimizzazione
Integrazioni e migrazione
Colleghiamo sito, e-commerce, ERP e strumenti marketing via API e webhook, e importiamo lo storico pulito e senza duplicati.
Audit dei dati cliente
Modello dati e identità
Scelta della piattaforma
Integrazioni e migrazione
Segmentazione e attivazione
Adozione e ottimizzazione
Segmentazione e attivazione
Creiamo segmenti e audience dinamiche per comportamento e valore, e le attiviamo su email, marketing automation e campagne Google e Meta.
Audit dei dati cliente
Modello dati e identità
Scelta della piattaforma
Integrazioni e migrazione
Segmentazione e attivazione
Adozione e ottimizzazione
Adozione e ottimizzazione
Formiamo il team, misuriamo adozione e qualità dei dati e facciamo evolvere modello, automazioni e segmenti nel tempo.
Audit dei dati cliente
Modello dati e identità
Scelta della piattaforma
Integrazioni e migrazione
Segmentazione e attivazione
Adozione e ottimizzazione
Servizi
Cosa facciamo con CRM e CDP
CRM
01
CRM configurato sui tuoi processi di vendita
Pipeline, lead scoring e automazioni commerciali
CDP
02
Profilo cliente unificato e identity resolution
Dati first-party da sito, app, e-commerce e negozio
Segmentazione
03
Audience dinamiche per comportamento e valore
RFM, ciclo di vita e propensione all'acquisto
Attivazione
04
Audience sincronizzate su email, Google e Meta
Marketing automation e campagne personalizzate
Dati e privacy
05
Consensi GDPR e tracciamento server-side
Consent Mode v2, GA4 e dati first-party
Cos'è una Customer Data Platform (CDP)?
È un sistema che raccoglie i dati dei clienti da tutte le fonti (sito, e-commerce, CRM, app, punto vendita), li unifica in un unico profilo per persona e li rende disponibili agli strumenti di marketing e vendita per segmentare e personalizzare le comunicazioni.
Che differenza c'è tra CRM e CDP?
Il CRM gestisce relazioni, trattative e attività inserite dal team commerciale; la CDP raccoglie in automatico i dati comportamentali e transazionali di tutti i canali e costruisce il profilo unificato. Nelle PMI il CRM fa spesso da base e la CDP lo arricchisce: per questo progettiamo i due sistemi insieme.
Quale CRM scegliere per una PMI?
Dipende da processi commerciali, numero di utenti, budget e sistemi da integrare. Lavoriamo con Salesforce, HubSpot, Odoo e con il nostro CRM in cloud per PMI: la scelta arriva dopo l'audit dei dati, non prima.
Quanto tempo serve per implementare CRM e CDP?
Configurare un CRM per una PMI richiede da pochi giorni a qualche settimana. Un progetto CDP con integrazioni e migrazione dello storico richiede in genere da 3 a 6 mesi, con rilasci graduali che portano valore già dalle prime fasi.
Come gestite privacy e consensi GDPR?
Il consenso è un campo del profilo cliente fin dal modello dati: ogni segmento e ogni attivazione rispetta le preferenze della persona. Configuriamo Consent Mode v2 e, quando serve, tracciamento server-side e dati ospitati in Europa.
Parlaci del tuo prossimo progetto
Raccontaci la tua sfida: ti rispondiamo con un punto di vista concreto, non con un preventivo generico.
EFESTI SRL
Tech solutions by creative minds
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C.F./P.IVA: 03235101205
Codice SDI: M5UXCR1
Codice SDI: M5UXCR1
